“這個我一點也不反對，”威廉回答，“這是一種開拓新的未知領域的想法，很有見地，也很偉大。不過我還是請您再考慮考慮：這樣的事業只有依靠全體成員的共同努力才能實現。您到了那里，就會找到我所知道的那份家產。我的同事也有過同樣的打算，他們已經在那里定居。請您和他們聯合起來，他們都是有卓識遠見、聰明能幹、體格健壯的人。兩方面的力量合起來，事業會更順利些，發展會更快些。”

兩個朋友邊談邊走，不覺到了分手的地點。二人坐下來寫信，列納多把他的朋友介紹給上面提到的那個傑出人物；威廉向他的同事報告他的新朋友的情況，這封信自然地成了推薦信，他在信的結尾又講了講他跟雅諾談過的事，再一次闡明了自己希望盡快從“永遠流浪的猶太人”的苦惱狀態下解放出來的理由。

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“還有一個困難需要解決，”威廉答道，“我的費利克斯放在哪兒好？在路途如此不確定的旅行中，我不想把他帶在身邊，又捨不得讓他離開我。我總覺得，兒子在成長時期最好跟父親在一起。”…

第二天早上，兩個朋友幾乎比勤勞的村民還起得早。與客人相見的喜悅使瓦勒麗妮也醒得早。威廉大概看出了，列納多沒有得到黑髮少女的消息，非常痛苦，便把話題引嚮往日，引向兒時的遊戲，引向他自己熟悉的地方，引向別的回憶，瓦勒麗妮很自然地提到那個褐髮姑娘，說出她的名字。 

還沒聽她說出納科蒂妮這個名字，列納多就完全想起來了。那個求情者的形象也隨著這個名字回到他的腦海，強有力地攫住他的心，他不忍心聽下去：瓦勒麗妮深表同情地談到那個忠厚佃戶的財產怎樣被強制扣押，他怎樣退佃，搬家，靠女兒過活，女兒背著一個小包袱。列納多好像失去了知覺。瓦勒麗妮又幸運又不幸地卷入了一種複雜的境地，這種境地使列納多心碎，但還能在旅伴的幫助下表現出一定的克制力。

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兩個客人表示非常滿意，除了誇獎和表示贊同外，說不出什麼話。他感激而興奮地聽著，補充說：“現在我必須告訴您我的弱點，每個一心撲在事業上的人都有這種弱點。”他帶他們走進場院，讓他們看工具、工具庫、存放農具及其配件的倉庫。“人們常指責我走得太遠了，”他說，“但我不因此怪罪自己。把自己的事業當做玩偶的人，樂於承擔環境賦予自己的責任的人，總是幸福的。” 

兩個朋友沒有少提問。威廉特別滿意他所作的一般介紹，對主人的問話也一一作答；列納多越發陷入沈思，稍微感到有一種說不出的不快，心情卻很安定，因為他認為在這種環境里瓦勒麗妮肯定會很幸福。

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