“每年一到秋天就來了。我說了多久，要裝一個藥弩，總不得空。我聽人說野狗皮在辰州可賣三四兩銀子一個，若是打到一對狐種狗，我就可以發財了。”

那大鼻子客人說，“豈止三四兩銀子？我是親眼見到有人化十塊錢買一個花尾獾子的。”

“這話信不得。”另一個客人則有疑惑，因為若果這話可靠，那這紙生意可以改為獵狐生意了。

“誰說謊？他們賣獺是二十兩銀子，我親眼見的，可以賭咒。”

“你親眼見些什麽呢？許多事你就不會親眼見到。若是你有眼睛，早是——”這話是黑貓說的。說了她就笑。

他們都不知道她所說意義何所在，也不明白為什麽而笑。

但這個大鼻子客人，則仿佛有所會心了，他在一種方便中，為眾人所忽略時，摸了一下黑貓的腰，黑貓不作聲，只用目瞅著這人的鼻子，好像這鼻子是能作怪的一種東西。

雖然有野狗，野狗不是能吃大人的獸物，本用不著害怕的，所以不久黑貓又開門出去擔水去了。大鼻客人也含了煙桿跟了出去，預備打狗或者解溲，總有事。這一擔水像是在一里路以外挑回的，回來時黑貓一句話不說，坐在竈邊烤火。

駝子見大鼻客人轉來更慢，卻說以為客人被狗吃了。或者狗，或者貓。某一個地方總也真有那種能吃人的貓狗吧。被狗嚇的是有人，至於貓，那是並不像可怕的東西了，有人問到時，大鼻客人是說得出的。

洗完臉，主人不知何故又特意為客人煮了一碗雞蛋，把蜂糖放在雞蛋里。吃完後，送了錢，天已大亮，四個客人把扁擔扛上了肩，翻出去了。黑貓主人癡立在門邊半天，又坐到竈邊去半天，無一句話同駝子可說。

過了一個月左右，旅店中又有人住宿了。賣紙人四個中不見了那位大鼻子，問起緣故才知道人是在路上發急症死了。

又過了八個月，這旅店中多了一個小黑貓，一些人都說這是駝子的兒子，駝子因為這曖昧流言，所以在小黑貓出世以後，做了黑貓的丈夫。

黑貓是到後真應了那不幸的大鼻客人的話，有老板人更好了。那三個紙客，還是仍然來往住宿到這旅店中，一到了這店里，見到駝子的樣子，總奇怪這個人能使黑貓歡喜的理由，不知在什麽地方。這些事誰能明白？譬如說，以前是同伴四個，到後又成為三個，這件事就誰也不知道清楚。（一九二九年一月十日作）