“一带一路”沿线国家基本情况风险分析——缅甸联邦共和国

1.概况

缅甸地处亚洲中南半岛西北部，国土面积67.66万平方公里，人口6000多万，地理位置重要，自然资源丰富，发展潜力巨大。2010年11月7日，缅甸举行大选。2011年1月31日，缅甸联邦议会召开首次会议，正式将国名改为“缅甸联邦共和国”，并启用新的国旗和国徽。缅甸是中印半岛最大的国家。在东盟十国中仅次于印度尼西亚。缅甸是世界上唯一与两个人口最多的国家，即印度与中国同时接壤的国家，又是中国由陆路通向印度洋的唯一通道，与中国有长达二千二百公里边界线。因其独特的地理位置，战略上是兵家必争之地。

缅甸
基本信息	首都	内比都
	国土面积	67.66万平方公里
	人口	6118万人
	官方语言	缅语
	主要民族	缅族
	主要宗教	佛教
	政党	巩固及发展党、缅甸全国民主联盟、缅甸联邦联盟政党	换届时间		2015年11月议会选举 2016年2月总统选举
2013主要经贸数据	名义GDP	458.8亿美元	实际经济增长率		5.0%
	人均GDP	750美元	通货膨胀率		6.3%
	对外贸易	101.5亿美元	失业率		5.4%
	出口	73.4亿美元	外债总额		55.9亿美元
	进口	28.1亿美元	国际储备		69.8亿美元
	FDI流入	9.4亿美元	主要投资国家(地区)		中国、泰国、英国、韩国、新加坡
	产业结构	农业（38.8%）、工业（19.4%）、服务业（41.8%）
	主要工业行业	能源、采矿、电力等
	天然气储量2.5万亿立方米，居世界第10位
	与中国贸易情况
	进出口	69.7亿美元		贸易顺（逆）差		中方顺差43.7亿美元
	中国出口	56.7亿美元		中国进口		13亿美元

2.政治环境

【政治制度】

议会选举制度是当前缅甸政治的基本特征。1988年缅甸发生大规模群众抗议示威运动，执政26年的奈温政府被迫下台。当时，缅甸国父昂山将军的女儿昂山素季因探视病重的母亲从英国返缅，很快卷入了这场政治漩涡，并成为群众抗议运动领袖。在从中央到地方各级政府机构陷于混乱和瘫痪之际，9月18日，以缅甸国防军总参谋长苏貌将军为首的军队宣布接管政权。1992年4月，丹瑞大将接替苏貌任恢委会主席和政府总理以后，采取了一系列较为灵活务实的政策，通过和平谈判先后同17股反政府武装达成停火协议，基本结束了自缅甸独立以来的内战。2011年4月1日，军政府同民选政府顺利进行了权力交接。

【主要党派】

缅甸实行多党民主制。主要党派有：巩固及发展党、缅甸全国民主联盟、缅甸联邦联盟政党

【外交关系】

缅甸奉行“不结盟、积极、独立”的外交政策，按照和平共处五项原则处理国与国之间关系。截至2014年6月，缅甸已与111个国家建立了外交关系。

1950年6月8日中缅建交。近年来，中缅两国各领域友好交流与合作进一步加强。

3.经济环境

【投资优势】

从投资环境吸引力的角度，缅甸的竞争优势有以下几方面：

（1）丰富的自然资源、人力资源和文化遗产；

（2）市场潜力大，又是连接东南亚和南亚两大市场的重要通道；

（3）国内政局相对稳定；

（4）政府欢迎外国企业到缅甸投资，并大力支持以资源为基础的外国投资项目、出口项目，以及以出口为导向的劳动密集型项目，允许投资的范围广泛，包括农业、畜牧水产业、林业、矿业、能源、制造业、建筑业、交通运输业和贸易等。为进一步吸引外资，缅甸于2012年11月颁布新《外国投资法》，2013年1月颁布缅甸外国投资实施条例。新《外国投资法》宗旨在于：开发资源保障内需，扩大出口；增加就业机会；发展人力资源；发展银行金融业、高级公路、跨国公路、国家电力及能源和现代信息技术等基础设施建设；建设有利于国家整体发展的高等级铁路、航运及航空事业；增强国民的国际竞争力；打造具有国际水准的企业。

（5）世界经济论坛《2013-2014年全球竞争力报告》显示，缅甸在全球最具竞争力的148个国家和地区中，排第139位。

【发展规划】

缅甸政府把从2011/12财年开始的未来五个财政年度年均经济增长率设定为7.7%,五年计划目标是要实现农业产值在国内生产总值中的比重从基础年的36.4%降低到29.2%;工业产值从26%提升到32.1%;服务业产从37.6%提升到38.7%。到五年计划的最后一年，人均国内生产总值要比基础年增长1.7倍。根据改革需要和国家目前情况，缅甸政府确定了4项经济发展原则，其中包括在加强农业发展的同时努力发展工业、省邦平衡发展、提高人民生活水平等。

【吸引外资】

工业：2013/14财年，缅甸工业产值约占国民生产总值的31.8%。主要工业有石油和天然气开采、小型机械制造、纺织、印染、碾米、木材加工、制糖、造纸、化肥和制药等。

农业：农业为国民经济基础。农业产值占国民生产总值的四成左右。主要农作物有水稻、小麦、玉米、花生、芝麻、棉花、豆类、甘蔗、油棕、烟草和黄麻等。2013/14财年缅甸出口大米119.2万吨，创收4.6亿美元。畜牧渔业以私人经营为主。缅甸政府允许外国公司在划定的海域内捕鱼，向外国渔船征收费用。

能源：截至2013年12月底，外国企业在缅甸石油和天然气领域投资115个项目，投资额达143.72亿美元，占外商在缅甸投资的32.46%。目前有16个国家在17个内陆天然气开采区块经营，有15家公司在20个近海天然气区块进行勘探和生产。2014年3月，缅甸能源部招标了10个浅海油气开采区块和10个深海油气开采区块。中国的中国石化（SINOPEC)、中国石油（CNPC)、中海油（CNOOC)、北方石油（NORTHPETRO)以及泰国的(PTTEPI)、韩国的大宇(DAEWOO)、法国的道达尔(TOTAL)、越南石油（PETROV旧TNAM)等公司都已与缅甸签署油气勘探开发区块协议。

加工制造业：截至2014年3月，共有647家缅甸本国企业和337家外资企业投资加工制造业。

旅游业：缅甸风景优美，名胜古迹多。主要景点有世界闻名的仰光大金塔、文化古都曼德勒、万塔之城蒲甘、茵莱湖水上村庄以及额布里海滩等。政府大力发展旅游业，积极吸引外资，建设旅游设施。较著名的饭店有：仰光的喜多娜酒店、茵雅湖酒店、香格里拉-苏雷酒店、皇家公园酒店；内比都的妙多温酒店、丁格哈酒店、阿玛拉酒店；曼德勒的喜多娜饭店、曼德勒山酒店；蒲甘的丹岱饭店、蒲甘饭店等。根据缅甸酒店和旅游部统计数据，2013/14财年赴缅游客达到近225万人次，比2012/13财年的130万增长73.08%,其中游客来源国排名前5位的分别为泰国、中国、日本、韩国和马来西亚。

【中缅经贸】

据中国商务部统计，2013年双边贸易额达101.5亿美元，同比增长45.6%,其中中国对缅甸出口73.4亿美元，同比增长29.38%;从缅甸进口28.1亿美元，同比增长116.49%。中国对缅甸主要出口成套设备和机电产品、纺织品、摩托车配件和化工产品等，从缅甸主要进口原木、锯材、农产品和矿产品等。据缅甸中央统计局统计，2013/14财年，中国已成为缅甸第一大贸易伙伴。

2013年当年中国对缅甸直接投资流量4.75亿美元。截至2013年末，中国对缅甸直接投资存量35.70亿美元。中国在缅甸投资主要集中在油气开发、油气管道、水电资源开发、矿业资源开发等领域，目前到缅甸考察加工制造业并投资建厂的中资企业逐渐增多。

4.商业及投资环境

缅甸交通以水运为主，铁路多为窄轨。

（1）基础设施

【公路】

近年来，政府大力修筑公路和铁路，陆路运输有了较大发展，缅交通和铁道部门数据显示，截至2013年11月，缅甸全国公路里程为21361英里，在建1815英里。

【铁路】

缅甸铁路全长4000公里，有926个站点和436列火车。拥有蒸汽机车43台、柴油机车270台、客车厢831节、货车厢3906节。

【空运】

主要航空公司有缅甸航空公司、缅甸国际航空公司、曼德勒航空公司、仰光航空公司、甘波扎航空公司、蒲甘航空公司、亚洲之翼航空公司、金色缅甸航空公司等。全国有大小机场73个，主要机场有仰光机场、曼德勒机场、内比都机场、黑河机场、蒲甘机场、丹兑机场等。仰光、内比都和曼德勒机场为国际机场。截至2013年底，缅甸已与20多个国家和地区建立了直达航线，主要国际航线可达曼谷、清迈、北京、昆明、广州、南宁、香港、台北、新加坡、吉隆坡、达卡、暹粒、金边、河内、胡志明、柏斯、伽雅、加尔各答、达卡、首尔、多哈、法兰克福等城市。

【水运】

主要港口有仰光港、勃生港和毛淡棉港，其中仰光港是缅甸最大的海港。

【通信】

据缅甸邮电通讯部公布的数字，截至2013年底，缅甸全国共有邮局1379个、电报局515个和电话交换台922个。电话交换台中392个为自动交换台，296个为人工接线台；在移动通讯方面，缅甸共有移动电话143.525万部；在国际通讯方面，缅甸不仅开通了国际卫星电话，而且可以通过亚欧海底光缆2万条线路与33个国家直接连通，并能通过这些国家与世界其他国家进行通话。

【电力】

截至2014年3月，缅甸建成电站总装机容量349.49万千瓦，其中水电266万千瓦，燃气和火电总83.49万千瓦。在建项目58个，总装机容量4575.25万千瓦;计划新建2个电站，总装机容量30.5万千瓦，年发电量15.9亿千瓦时。中国在缅甸已投资和拟投资的水电项目已超过20个，总装机容量达4147.6万千瓦。随着缅甸经济发展，缅甸用电需求逐年增大。目前，工业用电仍有缺口，但随着越来越多的电站项目建成投产以及输电线路的完善，工业、居民用电将有保障。

（2）金融环境

缅甸法定货币Kyat(缅币），面额主要有10000、5000、1000、500、200、100、50、20和10,可自由兑换。2014年3月31日缅甸外汇市场汇率为：1美元现钞兑换约966.5缅币，1欧元现钞兑换约1300.1缅币。目前，缅币和人民币尚不能直接结算。

缅甸的外汇管理主要由外贸银行、外汇管理部负责，外汇管理委员会负责分配外汇。缅甸外汇管理规定，未经外汇管理局负责人的许可，任何人在国内不得买卖、借贷、兑换外汇；居住在国外的任何在籍人员不得买卖、借贷、暂时支付、转让、兑换外币。国家规定缅币不得出人国境。但在中缅边境地区，根据贸易部（91)7号令，边境贸易可使用人民币和缅币。

除外汇管制当局特别批准保留外汇的情况外，非贸易外汇收人必须上交。外汇当局仅对居住在缅甸，与官方业务有关的外国国民给予这种特许。

缅甸尚未完全解除外汇管制，但随着对外开放力度的加大，外汇汇进汇出与前几年相比自由度增加，外国企业可通过大华银行将美金汇进缅甸，中国工商银行也可协助企业与缅甸外贸银行协商，将投资资本金汇人。

从2012年4月开始，外国人在进入缅甸时，可携带不超过1万美元或相当价值外币而不必向海关申报。

（3）商务成本

【水价】

缅甸在水、电、油、气的价格方面对本国人和外国人实行不同的收费标准。缅甸的大中城市都有市政供水。以仰光为例，仰光市政府负责制定水费标准，缅甸国民用水很便宜，价格约为55缅币/立方米，约0.06美分/立方米，外国人用水价格则为1美元/立方米。除此之外，城市里也有相当数量的工业企业以及家庭住户使用自备水井取水。

【电价】

缅甸全国缺电，在旱季电力紧缺问题尤为突出，即使在全国经济中心仰光市，也经常出现停电甚至连续几天不通电的情况，因此许多工商业单位和家庭都备有自己的发电机。缅甸第二电力部负责制定电费标准。2014年4月起，缅甸实行新的阶梯电价，居民用电每月100度内35缅币/度，101-200度40缅币/度，201度以上50缅币/度；工业用电每月500度以内75缅币/度，501-10000度100缅币/度，10001-50000度125缅币/度，50001-200000度150缅币/度，200001-300000度125缅币，300001度以上100缅币/度。对外国人另视具体情况收费，还要收取变电器损耗费、电表保护费、功率费等多项杂费。

【油价】

缅甸车主可以按照政府优惠价格到各加油站购买，目前，优质柴油990缅币/升（1.03美元/升），普通柴油950缅币/升（0.99美元/升），92#汽油930缅币/升（0.97美元/升），95#汽油1140缅币/升（1.2美元/升）。

【气价】

缅甸没有居民户用天然气管道，除政府公务员可以享受较低的官方价格外，普通消费者通常以黑市价格购买罐装天然气，目前市场价格约为7500缅币/缅斤（每缅斤约合1.6公斤，约合4.88美元/公斤）。

缅甸劳动力的整体工薪水平较低。近几年来，劳动力平均工资上涨较快。截至2013年底，缅甸普通工人月平均工资达45000-90000缅甸（75-150美元），司机、文秘等职员月平均工资达80000-320000缅币(100-680美元），髙级技术人员、工程师以及金融、贸易行业从业人员工资更高。

5.法律环境

【贸易法规体系】

缅甸贸易主管部门为缅甸商务部，负责办理批准颁发进出口营业执照、签发进出口许可证，管理举办国内外展览会、办理边境贸易许可、研究缅甸对外经济贸易问题、制订和颁布各种法令法规等。下设贸易司和边贸司，边贸司在各边境口岸设有边境贸易办公室负责办理边境贸易各种事务。缅甸私营企业从事对外贸易须向进出口贸易注册办公室领取营业执照，申领进出口许可证，在国家政策许可范围内自由从事对外贸易活动。现行与贸易管理相关的法律和规定有：

《缅甸联邦进出口贸易（临时）管理法》（1947年）

《缅甸联邦贸易部关于进出口商必须遵守和了解的有关规定》（1989年）

《缅甸联邦关于边境贸易的规定》（1991年）

《缅甸联邦进出口贸易实施细则》（1992年）

《缅甸联邦进出口贸易修正法》（1992年）等。

【外国投资规定】

1988年以来，缅甸政府实行市场经济，允许私人从事对外贸易，对外贸易实行许可证管理制度。1989年3月31日，政府颁布《国营企业法》，宣布实行市场经济，并逐步对外开放，军政府放宽了对外贸的限制，允许外商投资，农民可自由经营农产品，私人可经营进出口贸易，并开放了同邻国的边境贸易。

自2006年以来，在中缅边境地区出口的木材及矿产品贸易，需获得缅甸商务部、林业部木材公司出具的证明及中国驻缅使馆经商参处的证明。

缅甸已于2014年4月1日起停止原木出口，木材必须经加工后方可出口。2012-2016年，缅甸将逐年递减15%的柚木和20%的硬木采伐量，并分别减少75%和22%勃固山脉的柚木和硬木采伐量。

【企业税收规定】

缅甸财政税收体系包括对国内产品和公共消费征税、对收人和所有权征税、关税、对国有财产使用权征税4个主要项目下的15种税费。以上税收由不同部门管理，其中89%以上的政府各项税收由缅甸国家税务局管理。缅甸纳税实行属地税制，企业每月按照财税部要求纳税。

【投资优惠】

《外国投资法》提供了很多激励和担保措施。如：按照《外国投资法》批准的企业将享受5年免税期，其中包括企业开始商业运营的当年。如果企业申请，而且投资委认为项目符合国家利益，也可将免税期延长。

缅甸政府鼓励外商企业投资能够促进当地就业、增加出口、无污染的加工制造型企业。对于符合外商投资领域的加工制造，外商企业可向政府或缅甸私营企业、个人租赁土地，在签订土地租赁协议后，直接去缅甸投资管理委员会（MIC)申请注册外资公司。一般情况下，在填报资料提交后2周，MIC可给外商企业颁发外资企业注册执照。

6.投资合作注意事项

投资风险	政治风险
	缅甸政府稳步推进政治和经济改革，得到国内外普遍认可，但民族与教派冲突威胁国内稳定，是影响政治稳定的重要因素。政府干预方面，国有化和征收可能性小，但政治和商业精英可能对部分投资项目进行干预。汇兑限制正在取消，但短期仍面临汇兑效率低下等问题。对外关系上，与西方关系缓和，不存在明显的外部安全隐患。
	经济风险
	总体经济风险下降，发展前景较好。宏观经济逐渐进入良性发展轨道。中央银行行使货币政策工具的能力依然受限，缅甸元汇率会持续波动，可能加剧通胀；银行业自由化程度依然较低，外资企业融资困难。财政方面，常年赤字占GDP的5%左右，但预计未来赤字将稳中有降。国际收支：经常账户逆差规模明显扩大，逆差占GDP的比例在2013年超过5%。随着FDI流入增加，缅甸国际储备明显上升。主权债务负担减轻，长期偿债能力向好，短期偿债压力小。与中方双边贸易发展迅猛，2013年双边贸易额同比增长6.6%。中国对缅甸主要出口工业制成品，缅甸对中国主要出口资源性产品。但中国大型投资项目受阻，未来还有很大的不确定性。
	商业环境风险
	该国税收体系较为全面，但税基较为狭窄，税负较重，根据世界银行公布的2014年营商环境指数中缴纳税款这一分项指标，缅甸税负负担在189个国家（地区）中排名第107位，较上年上升6位。投资方面便利性方面，外汇兑换和进出自由度增加，外国人入境可携带不超过1万美元或相当价值的外币，无需向海关申报，另缅甸放开私人银行开设外汇账户，外资企业可实现此前禁止的美元汇寄。基础设施方面，劳动力充足，但人力资本素质较低；交通基础设施落后，该国在全球160个国家（地区）中，交通物流排名第137位；电力短缺，通讯落后，2013年世界银行提供1.4亿美元无息贷款助缅甸发展电力；通讯基础设施和网络落后。行政效率低，世界银行公布的2014年营商环境指数中开办企业所需时间和成本来考察，缅甸排名189位，倒数第一。透明国际公布的2013年清廉指数中，缅甸在177个国家（地区）中排名第157位，远低于东亚太平洋地区平均分。
	法律风险
	近年来该国出台了一系列重大法律，但法律体系仍较落后，缺乏独立性，军队对司法体系影响不可能消除，执法成本高，世界银行公布的2014年营商环境指数中合同执行一项，缅甸在189个国家（地区）中排名188位；退出成本也较高，办理破产一项在189个国家（地区）中排名155位。