那樵夫的頭顱說道：

「哎呀，這個半夜來的行腳僧，長得多肥啊！要是吃了他，咱們的肚子早就飽了……我太蠢了，不該跟他講那些話──讓他為了我的懺悔而去念什麼佛經。只要他在唸經，咱們就沒法靠近他。不過天快亮了，說不定他已經睡熟了……你們誰去屋子裡看看那傢伙在幹什麼。」

一顆年輕女子的頭顱，立即快速地朝茅屋飛去，輕盈得像隻蝙蝠。一會兒後，它慌慌張張地飛回來，驚恐地大喊道：

「那個行腳僧不在屋子裡，他走了！但那還不是最糟的，他還移動了主人的身體，我不知道他把身體弄到那裡去了。」

一言甫畢，茅屋主人的頭顱，在月光下鬚眉怒張，變得萬分猙獰。它雙眼圓睜，頭髮直豎，咬牙切齒，然後大喝一聲，淚落如雨，叫道：

「完啦，我的身體被移動了，再也連不上頭顱了，我要死了！這都是那和尚幹的！我死之前一定得抓住那和尚！我要撕碎他，把他吃掉！……我看到了，他就在這裡，就躲在樹後！快，把這個肥傢伙揪出來！」

說著，茅屋主人的頭顱率領其他四顆頭，向回龍的藏身處猛撲過來。強壯的回龍隨手拗斷一棵小樹當做武器，迎擊五顆瘋狂咬噬的頭顱。四個頭經不住擊打，飛逃而去。但那樵夫的頭儘管遭到多次重擊，卻還是絕望地不斷狠撲上來，最後咬住了僧袍的左袖。回龍抓住它的髮髻，連續重毆，那頭無法擺脫，發出一聲幽長的呻吟，隨即不再掙扎。它死了，但牙齒仍然緊緊咬住袖子。這種垂死前用盡全力的咬噬，使得回龍根本無法將它的下顎掰開。

樵夫的頭顱就這樣掛在回龍的袖子上，回龍回到茅屋後，那四個鼻青臉腫的轆轤首頭顱已經跟身體連到了一起，正縮成一團蹲在角落裡。看到回龍進屋，它們「哇」地一聲尖叫起來：「和尚來了，和尚來了！」慌忙從另一個門逃了出去，消失在樹林裡。

天光大白，回龍心知妖怪的力量只能在黑夜時存在，驚怖之心漸去。他看著掛在自己袖子上血肉模糊的頭顱，不禁笑道：「這個轆轤首也算是甲斐的土特產了！」接著，他收拾行李，從容不迫地下了山，繼續他的旅程。

他闊步前行，來到信濃國諏訪【注五】，大大咧咧地走在街上，那個頭顱一搖一擺地掛在他的肘間。女人們見到了無不昏厥倒地，小孩子則尖叫著四散奔逃，一群人吵嚷嚷地圍在他身邊，直到捕手（那個時代的員警）抓住他，把他投進了監獄。人們都認為那顆頭的主人，是被他謀殺致死的，死者在臨死前，用力咬住了僧人的袖子。捕手詢問回龍怎麼回事，回龍只是微笑著，一言不發。

在監獄裡度過一夜後，回龍被帶到地方官面前。地方官責令他對此事做出解釋，為什麼一個和尚，會在袖子上掛著一顆人頭？而且還不知羞恥地帶著罪證，大搖大擺地走在街上！

面對這些責問，回龍大笑著答道：

「大人，我沒法把這顆頭從我的袖子上扯下來，是它自己咬在上面的──這大違我的本意。我沒有任何過錯，因為這不是一顆人頭，而是一顆妖怪的頭。我殺死了這個妖怪，卻不是讓它流血而亡。我只是自衛罷了。」

然後他就把自己在樹林裡的全部經歷告訴給地方官──當講到與那五顆頭顱的戰鬥時，他忍不住發出了豪邁的笑聲。

但地方官和其他審訊者均神情嚴峻，他們認定回龍是一個身負血案的罪犯，所講的故事是在侮辱執法者的智商。因此，沒有過多審問，所有的官吏一除了一位年長的法官──一致同意判處回龍死刑。那位老法官在整個審判過程中都一聲不響，但是，等聽完同僚們的裁決後，他站起身來，說道：

「先讓我們仔細瞧瞧那顆頭吧。這是最關鍵的一點，卻沒有人提議。如果這和尚說的是實話，這顆頭本身就能作證──把頭拿上來！」

【注五】　信濃國，屬東山道，俗稱信州，在今長野縣。信濃地分南北，南部為諏訪，號稱神國，寺社林立。