回龍和他的嚮導走進茅屋，看到了四個人，有男有女，正圍在屋中間的爐火旁烤手。見到回龍，他們都向他鞠躬致意，禮數周全。回龍頗感奇怪，這些人這麼窮，又住得如此偏遠，怎麼會懂得優雅的禮節呢？他心下自語：「看來肯定有那位懂規矩的人，教過他們這些禮數。」等大家都向他致禮之後，他轉向那個樵夫，也就是主人，說道：

「從您的談吐和您家人的彬彬有禮來看，我想您不是一個樵夫。也許您以前是個有身份的人？」

那個樵夫笑著回答：

「大師，您說對了。儘管現在境況窘迫，以前我還真是個有地位的人。我的故事，是一個沒落的故事──由於我的過錯而造成的沒落。從前，我是一個大名的家臣，地位還蠻高的。但是我既好色又貪杯，因此變得行為乖張。我的自私導致了我家族的毀滅，也害死了許多人。報應如影隨形，迫使我不斷逃亡。所以我經常祈禱，希望自己能夠贖罪，並重振家風。可是恐怕沒什麼機會了。現在，我只希望能盡力幫助那些不幸的人，通過自己的懺悔去洗脫業報。」

回龍聽了樵夫這番話，深受感動，說道：

「朋友，既然我有機會見到你懺悔年輕時的過錯，並想在往後的日子裡追求新生，那麼，我毫不懷疑你有一顆善良的心。佛經裡最重視以大願力尋求新生，懺悔惡行。我希望你會獲得好運。今晚，我將為你念誦佛經，祈禱你能獲得力量，以擺脫惡業之報。」

說完，回龍向樵夫道聲晚安，主人把他帶到一間小偏房裡，那裡己鋪好了床褥。除了僧人外，大家都去睡了。藉著燈籠的光亮，僧人開始念誦佛經，直念了一個多時辰。隨後，他打開偏房的小窗戶，準備臨睡前再看一眼月夜風光。但見黑夜如此美麗：月朗星稀，靜謐無風，植物在明亮月光的照映下留下黑黢黢的影子；菜園的露珠閃閃發亮，瀑布的聲音在暗夜中更顯清越。

聽著水聲，回龍突然覺得口很渴。他記得屋後的竹管裡有水，便想不打擾熟睡的主人家，自己去那裡找點水喝。他輕輕推開小偏房和正屋之間的屏風，藉著燈籠的光芒，竟看到正屋裡有五個身體斜躺著──沒有頭！

片時之間，他呆呆地佇立著，心下困惑異常，還以為遇到了強盜殺人。但很快他就意識到，地上沒有血漬，無頭的脖頸也不像是被砍斷的。他喃喃自語道：「這要麼是妖怪造成的幻覺，要麼就是我被騙進了轆轤首的家裡……

《搜神記》中曾寫道，如果有人發現了沒有頭的轆轤首的身體，只要把身體挪到別處，頭就無法再與肢體連接了。書中還說，如果頭顱回來，發現身子被移動了，就會在地板上猛撞三次，像個球那樣上下蹦跳，憤恨地喘著粗氣，最終死去。現在，如果這是轆轤首的話，我可不是好惹的，我要按書上說的那樣去做。」

回龍抓住茅屋主人的雙腳，將他的身子拖到窗邊，拋了出去。然後又走到後門，發現門被閂上了。回龍猜想那些頭顱是從屋頂的煙囪飛出去的，因為只有煙囪敞開著。他不再回房，輕輕地取下門閂，來到菜園裡，再小心翼翼地走近小樹林。樹林裡有聲音在談話，他儘量走近些，這樣聽得更清楚。藉著樹蔭的掩蔽，回龍躲在陰暗處，而後從一棵樹幹後面，窺看話聲的來處。只見五顆頭顱飛舞在空中，一邊吃著它們在地面或樹叢間發現的蟲子，一邊閒聊。