第一次訪談之前我們通常會草擬一份企劃書。企劃書的主要目的是讓受訪者知道你的研究方向為何；另一方面，企劃書也是展現你參訪誠意的ㄧ種象徵。研究企劃書簡報以文字檔呈現，內容不用太多，大概兩到三頁（參考範例）；研究主題是誰、研究成員、如何進行、研究議題、期望對方給你的協助、預期的成果、預期的進度以及參與人的介紹，你可以把這些相關的內容起草成一份企劃書。

準備簡報、PPT，可是這大概是備而不用，通常第一次不會那麼正式就報告一個PPT；不過對方如果要求談你自己的想法，你就可以把簡報展現出來，所以簡報通常是備而不用。

以下為企劃書之範例：

「合作專案」簡介

【研究的主題】 半導體產業是台灣的兩兆雙星產業之一，在世界更具有舉足輕重的地位，半導體的上、中、下相關產業更是學術界應該關注的產業。本研究團隊一直專注於知識管理的研究議題，尤其針對知識的轉移。而根據本研究團隊的經驗，半導體相關產業導入知識管理專案時面臨巨大的挑戰，設備與製程工程師如何執行危機處理（troubles hooting），這樣的知識與經驗應如何管理才能有效地轉移給其他的工程師，知識管理應如何才能累積工程師的專業技能嗎？

【探討主題的範圍】 初步採訪ㄧ些半導體業工程師，並經過一段時間的觀察，發覺半導體業，在解決設備或製程突發狀況時，是十分緊急且是動態的過程，在接觸的工程師當中，他們幾乎經常要危機處理（troubles hooting），但若進ㄧ步詢問他們解決危機所需的「知識」為何時，工程師均以個人的「經驗」、「功力」與「造化」、「無法說明」等方式表達。我對現場工程師如何解決問題（如同醫生看病一般），這樣極端『內隱』知識的管理，產生高度的興趣，所以決定探討『現場工程師所需的知識是什麼？工程師在這樣緊急的情境下(context)，知識的本質為何？為什麼又會很難管理？』。半導體業在這樣動態、經驗導向情境下的知識管理，更是目前學術界相關文獻所較缺乏的，也期望釐清這樣的問題能對產業界有所幫助。

【期望的協助】 本計劃大部份希望以訪談貴公司第一線工程師（設備及製程）的方式進行，問題會以他們如何解決問題的情形及經驗為主，我會整理出如附件一的表格，可以得到攸關第一線工程師的經驗，以及資深及資淺工程師潛在的差異。故本計劃進行的方式以訪談工程師為主（期望一或二週至少一次），若可行的話想親身感受工程師的生活，參與工程師維修的過程及參與工程師trouble shooting的專案會議。

【預期的成果】 透過與公司的合作計劃案，本研究團隊欲釐清極端內隱知識的本質，以及在發生危機、急迫情境下的知識管理。並透過回答這樣的問題，期望對公司在知識管理流程方面及工程師的經驗傳承上有所貢獻。