一個廣闊的、仙境般的大殿，氣象嚴肅刻板，光閃閃，陰森森，頗像希臘或埃及的廟宇；柱子、柱頭、石板、裝飾都是黑大理石的、金的和烏木的。大廳呈梯形。玄武岩的臺階幾乎占據了橫的一面，分為三個平面，漸次而上，直達背景。左右兩側，分別是列柱和好幾扇幽暗的青銅大門。背景也設一扇巨大的青銅大門。照亮這宮殿的只有隱約的微光，仿佛是從大理石和烏木自身的光澤閃射出來似的。 

幕啟時，面容姣妍、身穿黑長裙的夜坐在第二級臺階上，左右各有一個小孩，其中一個近乎裸體，有如小愛神，在酣睡中微笑著，另一個直立不動，自頂至踵蒙著輕紗。

貓從前臺右側上場。 

夜：誰在那走動？……

貓：（頹然倒在大理石臺階上）是我，夜娘娘，……我累壞了…… 

夜：怎麽回事，我的孩子？……你臉色蒼白，瘦骨嶙峋，連鬍鬚上都沾滿汙泥……你又在檐霤里，雨雪下打過架了？…… 

貓：同檐霤沾不上邊！……這同我們的秘密有關！……大事不好了！……我設法逃出來一會兒給你報信；可我擔心已經無法可想了……

夜：什麽？……發生了什麽事？……

貓：我已經告訴過您，就是那個樵夫的兒子小蒂蒂爾：和那顆魔鑽……現在他到這兒來問您要青鳥了…… 

夜：他還沒有獲得青鳥呀……

貓：我們要不是顯現神通，他就會馬上得到……事情是這樣的：光給他作向導，把我們都出賣了，因為光已經完全站到人那一邊，光剛剛知道，有許多夢幻的青鳥，靠月光生活，一見太陽就要死去，而那只獨一無二的真正的青鳥，是見了日光也能活著的，這隻青鳥就藏在這兒，混雜於其他青鳥之間……光明白她被禁止踏入您的宮殿的門坎；可是她差孩子們到這兒來；您又不能阻止人打開您的秘密之門，我真不知道這會怎麽了結……不管怎樣，要是出現了不幸，他們得著了青鳥，我們就只有滅亡了……

夜：主呀，主呀！……眼下是什麽年頭呀！我沒有一刻安寧……近幾年我再也不了解人了……人究竟要走到哪一步？……什麽都得知道嗎？……人已經奪走了我三分之一的秘密，我所有那些恐怖都心里害怕了，再也不敢出門了，我的那些幽靈四散奔逃，我的那些疾病也多次欠安……

貓：夜娘娘，我明白眼下的年頭很艱難，差不多只有我們在同人作鬥爭……我聽見孩子們已經走近了……我看只有一個辦法：因為這兩個都是孩子，只要嚇唬他們一下，他們就不敢堅持，也不敢打開後面這扇大門，也就找不到月亮之鳥……其他岩洞的秘密滿可以轉移他們的注意力，或者把他們嚇跑…… 

夜：（傾聽外面的聲響）我聽到什麽啦？……他們來了好幾個？……

貓：沒有什麽要緊的；是我們的朋友：麵包和糖；水身上不舒服，火也不能來，因為他是光的親戚……只有狗不是我們的人；但也沒有辦法把他支使開……

[ 蒂蒂爾、米蒂爾：、麵包、糖和狗從前臺右側怯生生地上場。]

貓:（急忙趕過去迎接蒂蒂爾：）打這兒走，打這兒走，我的小主人……我已經先通報過夜了，她很高興接待你們……不過要諒解她，她有點兒不舒服；所以不能出來迎候你們…… 

蒂蒂爾：夜夫人，白天好…… 

夜（被觸犯）白天好？我可聽不慣這個……你滿可以對我說：晚上好，至少要說：黃昏好……

蒂蒂爾：（克制地）對不起，夫人……是我不懂……（指著夜左右那兩個孩子）這是您的孩子嗎？……他們真可愛……

夜：是挺可愛的，這是睡眠……

蒂蒂爾：幹嘛他這樣胖？…… 

夜：因為他睡得好……

蒂蒂爾：遮住自己的那個孩子呢？……幹嗎他要戴面紗？……他有病嗎？……他叫什麽名字？…… 

夜：這是睡眠的姐妹……最好不說出她的名字…… 

蒂蒂爾：為什麽？…… 

夜：因為這個名字人人都不愛聽……還是說點別的事情吧……貓剛才告訴我，你們到這兒來，是要尋找青鳥？……