芳一雙手觸地，深深地行了一禮，以示答謝。一個女侍牽著他的手，帶他走到門口，再由那個武士將他送回寺院的走廊上。兩人相互道別分手。 

芳一回到寺裡時，天已大亮，但誰也沒注意到他。因為住持自己回來得也很晚，以為芳一自去睡了。 

對於昨晚發生的奇事，芳一未向任何人說起。白天，他稍事休息；到了子夜，那武士如約前來，引領他來到貴客雲集的府邸彈唱平家曲。和上回一樣，芳一的獻藝再次博得了齊聲讚嘆。

但是，這次有個小沙彌留意到他離開了寺院。當芳一在清晨歸來時，隨即被住持喚去談話。住持面帶慍色，語重心長地對芳一說道： 

「芳一君，我們都很為你擔心啊！你眼睛不方便，還在半夜裡獨自出門，這樣太危險了！你為什麼不告訴我呢？我可以差遣一個僕人照顧你啊。芳一，你晚上究竟上那裡去了？」

芳一閃爍其詞，搪塞道：

「請您原諒，我有些私事要處理，並且只能在晚上辦，無法安排在其他時間。」

看著芳一蒼白的臉色，住持驚訝更甚於痛惜。他覺得事有蹊蹺，芳一一定有什麼事情瞞著自己。他心頭湧起一個不祥的預感，擔心這個目盲青年可能被什麼妖魔惡靈給纏住了。於是他不再追問，暗中囑咐寺院的雜役監視芳一的一舉一動。如果芳一晚上再溜出寺院，就立即尾隨其後，探個究竟。 

當天晚上，雜役暗中留心，果然發現芳一背著琵琶，一隻手像被什麼人牽著似的舉在空中，步出了寺院。雜役立刻提著燈籠，緊緊尾隨著芳一。那晚大雨滂沱、天色昏暗，道路漆黑一團。雜役剛轉過一個街角，前面的芳一已沒了蹤影。

真是怪事！一個盲人在泥濘的道路上，怎能行得如此飛快？雜役既納悶，又不甘，快步跑到鎮上，挨戶向芳一常去的人家詢問，都撲了空，誰也不知道芳一在那裡。雜役無可奈何，只好沿著海邊的小路趕回寺院。突然，阿彌陀寺的墓園裡，傳出陣陣高亢激越的琵琶聲。雜役舉目眺望，只見墓園周圍有兩三簇鬼火在閃動，深處則晦暗不明。他立刻折向墓園，穿過崎嶇荒蕪的草叢小徑，來到了墓地。

但見芳一獨自冒雨坐在平氏家族的墓前，面對著安德天皇的墓碑，失魂落魄地彈著琵琶、聲嘶力竭唱著壇之浦會戰的故事……

在他身後和四周，每一塊墓碑，都有一團泛著青綠色幽光的鬼火，在不住地上下飄動。亡靈鬼火數量之多，簡直見所未見，聞所未聞！ 

「芳一君！芳一君！」雜役鼓起勇氣喊道：「你被鬼魂纏住啦。芳一君！」 

但是，芳一充耳不聞，伴著琵琶錚錚的彈奏聲，愈發起勁地唱著「壇之浦會戰」。雜役顧不得凶險，上前一把抓住芳一，在他身邊大喊道： 

「芳一君！芳一君！請立刻跟我回去！」

芳一神情怪異，陰森森斥責道： 

「真是胡來，在貴人面前失禮，會受到嚴懲的！」 

一句話嚇得雜役汗毛直豎，芳一面前除了墓碑，那裡有什麼貴人啊！他知道芳一肯定是被鬼迷了心竅，不由分說，拼命拖著芳一離開了墓園。

回到寺裡，芳一精神委靡，仍然有點癡癡呆呆，甚至沒有察覺自己已被雨打得透濕。住持先吩咐給芳一換上乾衣裳，接著堅決要求他對自己反常的舉止做出解釋。芳一躊躇良久，心知已然惹惱了住持，終於一五一十地將詳情說了出來。