到了那裏夏末，有關動物莊園裏種種事件的消息，已經傳遍了半個國家。每一天，斯諾鮑和拿破侖都要放出一群鴿子。鴿子的任務是混入附近莊園的動物中，告訴他們起義的史實，教他們唱“英格蘭獸”。

這個時期，瓊斯先生把大部分時間都在泡在威靈頓雷德蘭的酒吧間了。他心懷著被區區畜牲攆出家園的痛苦，每逢有人願意聽，他就訴說一通他的冤屈。別的莊園主基本上同情他，但起初沒有給他太多幫助。他們都在心裏暗暗尋思，看是否能多少從瓊斯的不幸中給自己撈到什麽好處。幸而，與動物莊園毗鄰的兩個莊園關系一直很差。一個叫作福克斯伍德莊園，面積不小，卻照管得很差。廣闊的田地裏盡是荒蕪的牧場和丟人現眼的樹籬。莊園主皮爾金頓先生是一位隨和的鄉紳，隨著季節不同，他不是釣魚消閑，就是去打獵度日。另一個叫作平徹菲爾德莊園，小一點，但照料得不錯。它的主人是弗雷德裏克先生，一個精明的硬漢子，卻總是牽扯在官司中，落了個好斤斤計較的名聲。這兩個人向來不和，誰也不買誰的帳，即使事關他們的共同利益，他們也是如此。

話雖如此，可是這一次，他們倆都被動物莊園的造反行動徹底嚇壞了，急不可待地要對他們自己莊園裏的動物封鎖這方面的消息。開始的時候，他們對動物們自己管理莊園的想法故作嘲笑與蔑視。他們說，整個事態兩周內就會結束。他們散布說，曼納莊園（他們堅持稱之為曼納莊園，而不能容忍動物莊園這個名字）的畜牲總是在他們自己之間打鬥，而且快要餓死了。過一段時間，那裏的動物顯然並沒有餓死，弗雷德裏克和皮爾金頓就改了腔調，開始說什麽動物莊園如今邪惡猖獗。他們說，傳說那裏的動物同類相食，互相用燒得通紅的馬蹄鐵拷打折磨，還共同霸占他們中的雌性動物。弗雷德裏克和皮爾金頓說，正是在這一點上，造反是悖於天理的。

然而，誰也沒有完全聽信這些說法。有這樣一座奇妙的莊園，在那兒人被攆走，動物們掌管自己的事務，這個小道消息繼續以各種形式流傳著。整個那一年，在全國範圍內造反之波此起彼伏：一向溫順的公牛突然變野了，羊毀壞了樹籬，糟踏了苜蓿，母牛蹄翻了奶桶，獵馬不肯越過圍欄而把背上的騎手甩到了另一邊。更有甚者，“英格蘭獸”的曲子甚至還有歌詞已經無處不知，它以驚異的速度流傳著。盡管人們故意裝作不屑一顧，認為它滑稽可笑，但是，當他們聽到了這支歌，便怒不可遏。他們說，他們簡直弄不明白，怎麽就連畜牲們也竟能唱這樣無恥的下流小調。那些因為唱這支歌而被逮住的動物，當場就會被責以鞭笞。可這支歌還是壓抑不住的，烏鴉在樹籬上囀鳴著唱它，鴿子在榆樹上咕咕著唱它，歌聲滲進鐵匠鋪的喧聲，滲進教堂的鐘聲，它預示著人所面臨的厄運，因而，他們聽到這些便暗自發抖。

十月初，玉米收割完畢並且堆放好了，其中有些已經脫了粒。有一天，一群鴿子從空中急速飛回，興高采烈地落在動物莊園的院子裏。原來瓊斯和他的所有夥計們，以及另外六個來自福克斯伍德莊園和平徹菲爾德莊園的人，已經進了五柵門，正沿著莊園的車道向這走來。除了一馬當先的瓊斯先生手裏握著一支槍外，他們全都帶著棍棒。顯然，他們企圖奪回這座莊園。

這是早就預料到了的，所有相應的準備工作也已經就緒。斯諾鮑負責這次防禦戰。他曾在莊主院的屋子裏找到一本談論儒略-凱撒征戰的舊書，並且鉆研過。此時，他迅速下令，不出兩分鐘，動物們已經各就各位。

當這夥人接近莊園的窩棚時，斯諾鮑發動第一次攻擊，所有的鴿子，大概有三十五只左右，在這夥人頭上盤旋，從半空中向他們一齊拉屎。趁著他們應付鴿子的“空襲”，早已藏在樹籬後的一群鵝沖了出來，使勁地啄他們的腿肚子。而這還只是些小打小鬧的計策，只不過制造點小混亂罷了。這幫人用棍棒毫不費力就把鵝趕跑了。斯諾鮑接著發動第二次攻擊，穆麗爾、本傑明和所有的羊，隨著打頭的斯諾鮑沖向前去，從各個方向對這夥人又戳又抵，而本傑明則回頭用他的小蹄子對他們尥起蹶子來。可是，對動物們來說，這幫拎著棍棒、靴子上又帶著釘子的人還是太厲害了。突然，從斯諾鮑那裏發出一聲尖叫，這是退兵的信號，所有的動物轉身從門口退回院子內。

那些人發出得意的呼叫，正象他們所想象的那樣，他們看到仇敵們潰不成軍，於是就毫無秩序的追擊著。這正是斯諾鮑所期望的。等他們完全進入院子後，三匹馬，三頭牛以及其余埋伏在牛棚裏的豬，突然出現在他們身後，切斷了他們的退路。這時，斯諾鮑發出了進攻的信號，他自己徑直向瓊斯沖出，瓊斯看見他沖過來，舉起槍就開了火，彈粒擦過斯諾鮑背部，刻下了一道血痕，一只羊中彈傷亡。當時遲,那時快，斯諾鮑憑他那兩百多磅體重猛地撲向瓊斯的腿，瓊斯一下子被推到糞堆上，槍也從手中甩了出去。而最為驚心動魄的情景還在鮑克瑟那兒，他就像一匹沒有閹割的種馬，竟靠後腿直立起來，用他那巨大的釘著鐵掌的蹄子猛打一氣，第一下就擊中了一個福克斯伍德莊園的馬夫的腦殼，打得他倒在泥坑裏斷了氣。看到這個情形，幾個人扔掉棍子就要跑。他們被驚恐籠罩著，接著，就在所有動物的追逐下繞著院子到處亂跑。他們不是被抵，就是被踢；不是被咬，就是被踩。莊園裏的動物無不以各自不同的方式向他們覆仇。就連那只貓也突然從房頂跳到一個放牛人的肩上，用爪子掐進他的脖子裏，疼得他大喊大叫。趁著門口沒有擋道的機會，這夥人喜出望外，奪路沖出院子，迅速逃到大路上。一路上又有鵝在啄著他們的腿肚子，噓噓的轟趕他們。就這樣，他們這次侵襲，在五分鐘之內，又從進來的路上灰溜溜地敗逃了。

除了一個人之外，這幫人全都跑了。回到院子裏，鮑克瑟用蹄子扒拉一下那個臉朝下趴在地上的馬夫，試圖把它翻過來，這家夥一動也不動。

“他死了”，鮑克瑟難過地說，“我本不想這樣幹，我忘了我還釘著鐵掌呢，誰相信我這是無意的呢？”

“不要多愁善感，同志！”傷口還在滴滴答答流血的斯諾鮑大聲說到。“打仗就是打仗，只有死人才是好人。”

“我不想殺生，即使對人也不”，鮑克瑟重覆道，兩眼還含著淚花。

不知是誰大聲喊道：“莫麗哪兒去了？”

莫麗確實失蹤了。大家感到一陣驚慌，他們擔心人設了什麽計傷害了她，更擔心人把她搶走了。結果，卻發現她正躲在她的廄棚裏，頭還鉆在料槽的草中。她在槍響的時候就逃跑了。後來又發現，那個馬夫只不過昏了過去，就在他們尋找莫麗時，馬夫蘇醒過來，趁機溜掉了。

這時，動物們又重新集合起來，他們沈浸在無比的喜悅之中，每一位都扯著嗓子把自己在戰鬥中的功勞表白一番。當下，他們立即舉行了一個即興的慶功儀式。莊園的旗幟升上去了，“英格蘭獸”唱了許多遍。接著又為那只被殺害的羊舉行了隆重的葬禮，還為她在墓地上種了一棵山楂樹。斯諾鮑在墓前作了一個簡短的演說，他強調說，如果需要的話，每個動物都當為動物莊園準備犧牲。

動物們一致決定設立一個“一級動物英雄”軍功勳章，這一稱號就地立即授予斯諾鮑和鮑克瑟。並有一枚銅質獎章（那是在農具室裏發現的一些舊的、貨真價實的黃銅制做的），可在星期天和節日裏佩戴。還有一枚“二級動物英雄”勳章，這一稱號追認給那只死去的羊。

關於對這次戰鬥如何稱謂的事，他們討論來，討論去，最後決定命名為“牛棚大戰”，因為伏擊就是在那兒發起的。他們還把瓊斯先生那支掉在泥坑裏的槍找到了，又在莊主院裏發現了存貯的子彈。於是決定把槍架在旗桿腳下，像一門大炮一樣，並在每年鳴槍兩次，一次在十月十二日的“牛棚大戰”紀念日，一次在施洗約翰節，也就是起義紀念日。

冬天快要到了，莫麗變得越來越討厭。她每天早上幹活總要遲到，而且總為自己開脫說她睡過頭了，她還常常訴說一些不可思議的病痛，不過，她的食欲卻很旺盛。她會找出種種借口逃避幹活而跑到飲水池邊，呆呆地站在那兒，凝視著她在水中的倒影。但還有一些傳聞，說起來比這更嚴重一些。有一天，當莫麗邊晃悠著她的長尾巴邊嚼著一根草根，樂悠悠的閑逛到院子裏時，克拉弗把她拉到一旁。

“莫麗”，她說，“我有件非常要緊的事要對你說，今天早晨，我看見你在查看那段隔開動物莊園和福克斯伍德莊園的樹籬時，有一個皮爾金頓先生的夥計正站在樹籬的另一邊。盡管我離得很遠，但我敢肯定我看見他在對你說話，你還讓他摸你的鼻子。這是怎麽回事，莫麗？”

“他沒摸！我沒讓！這不是真的！”莫麗大聲嚷著，擡起前蹄子搔著地。

“莫麗！看著我，你能向我發誓，那人不是在摸你的鼻子。”

“這不是真的！”莫麗重覆道，但卻不敢正視克拉弗。然後，她朝著田野飛奔而去，逃之夭夭。