男孩雖然對老住持說的「要待在狹小的空間裡，別在寬敞的地方歇睡」不明所以，但想，聽老住持的話總歸沒錯，便點了點頭，將這個忠告牢牢記住。然後收拾起包裹，和老住持說聲「再見」，傷心地離開了寺院。

男孩不敢直接回家，他擔心會被父親處罰。想起離此十二里遠的鄰村，有一間極大的寺廟，寺裡也有不少僧人，便決定去那裡瞧瞧，看能否繼續做沙彌。言念及此，邁開大步朝鄰村的方向走去。

實際上，那座寺廟早已關閉許久了，男孩卻不知道。寺廟關閉的原因是有一個可怕的妖怪在作祟，把和尚們全嚇跑了，妖怪趁勢佔據了寺院。一些勇敢的武士曾經夜襲寺院，欲除去這個妖怪，卻無一生還。自然地，就沒有人來告訴男孩這些事情。所以他仍然一路走向鄰村，希望那兒的僧人會熱忱地收留自己。

等到達鄰村的時候，天已經黑透了，村民們全都歇下了。男孩望見大寺廟就在街道另一頭的山丘上，廟裡隱隱透出一絲燈光。據講故事的人說，這亮光是妖魔引誘孤身旅人前來投宿的。

男孩迎著燈光走了過去，咚咚咚敲門，裡面聲息全無。他敲了又敲，還是沒有人來開門。無奈之下，只得輕輕地推了推門，那門沒有上閂，一下就被推開了。男孩高高興興地踏進了廟門。

他東張西望，希望能看見一個僧人。但廟裡唯有孤燈一盞，不見人影。他以為很快就會有僧人迎出來，便坐下來等待。遊目四顧，但見廟中裡裡外外，都蒙上了一層灰塵，結著厚厚的蜘蛛網。男孩心中想到，僧人們必然需要一個沙彌來幹灑掃清潔的活兒。可他又覺得很奇怪，和尚們怎麼會讓寺院這麼髒呢？

不過讓男孩驚喜的是，在角落裡有一大塊白屏風，這很適合用來繪畫。雖然已經很疲累了，但男孩又湧起了畫貓的衝動，他從包裹裡取出筆墨，在屏風上畫了許多隻貓。

畫著畫著，上下眼皮子開始打架，他就地一躺，正想睡去。可是，內心深處好像有什麼在提醒他：不能，不能睡，還有件很重要的事情。男孩猛地一個激靈，想起了老住持的叮囑：

「千萬要待在狹小的空間裡，別在寬敞的地方歇睡。」

這座寺廟面積廣大，他又是孤零零一人，難免覺得害怕。儘管不瞭解這句話裡的含義，但男孩依然決定找個「狹小的空間」來睡覺。他在佛像後找到了一個有拉門的小櫥櫃，就鑽了進去，把門拉上，躺下來，一會兒就睡著了。

夜半時分，男孩被一陣喧鬧的聲音給吵醒了──似乎櫥櫃外有人在厮打爭鬥。廟裡的油燈已經熄了，可怕的聲音不斷傳來，而且越來越猛烈，整座破廟彷彿都在顫抖。恐懼讓男孩不敢透過小櫥櫃的裂縫窺看，他屏住氣息，直挺挺地躺著，絲毫不敢動彈，直到清晨的陽光透進了小櫥門的縫隙。

櫥櫃外面已經安靜了下來，男孩小心翼翼地從櫃子裡爬出來，四處張望，先是看到廟裡的地上灑滿了血，接著看到一件更恐怖的事，地面正中央有一具碩大的屍體，那是一隻嘴牙猙獰的老鼠，它的身軀比小牛犢還大！

到底是誰或是什麼東西殺了巨鼠？廟裡根本沒有任何人或動物啊！驚訝萬分的男孩注意到了屏風上的那些貓，只見它們的嘴上和爪子上都沾著殷紅潮濕的血跡。

男孩這才恍然大悟，原來妖魔變成老鼠，想要加害藉宿的旅人，但是自己躲在窄小的空間裡睡覺，巨鼠龐大的身子鑽不進來，最後被畫在屏風上的貓給咬死了。他終於明白睿智的老住持為什麼要告誡自己：

「千萬要待在狹小的空間裡，別在寬敞的地方歇睡。」

這個畫貓的男孩，後來成為一位非常著名的畫家。他畫的一些貓畫，直到如今，還在日本各地被遊人觀賞著。