第二天早上，兩個朋友幾乎比勤勞的村民還起得早。與客人相見的喜悅使瓦勒麗妮也醒得早。威廉大概看出了，列納多沒有得到黑髮少女的消息，非常痛苦，便把話題引嚮往日，引向兒時的遊戲，引向他自己熟悉的地方，引向別的回憶，瓦勒麗妮很自然地提到那個褐髮姑娘，說出她的名字。 

還沒聽她說出納科蒂妮這個名字，列納多就完全想起來了。那個求情者的形象也隨著這個名字回到他的腦海，強有力地攫住他的心，他不忍心聽下去：瓦勒麗妮深表同情地談到那個忠厚佃戶的財產怎樣被強制扣押，他怎樣退佃，搬家，靠女兒過活，女兒背著一個小包袱。列納多好像失去了知覺。瓦勒麗妮又幸運又不幸地卷入了一種複雜的境地，這種境地使列納多心碎，但還能在旅伴的幫助下表現出一定的克制力。

分手時，夫妻誠心誠意地希望客人不久再來，兩位客人半心半意地、虛假地應允。對於真心行善的人來說，一切都會成為他的幸福的預兆；根據這個道理，瓦勒麗妮總是從對自己有利的方面來解釋列納多的沈默、臨別時明顯的心不在焉和離去的匆忙，雖然她是一個憨厚村民的忠實可愛的妻子，心中卻禁不住復活或新生對前莊園主的愛慕之情並從中得到喜悅。 

這次奇特的會面結束以後，列納多說：“我們本來懷著美好的希望去的，但在碼頭近處翻了船，現在只有一個念頭使我感到安慰，使我可以暫且安寧地回家見親人，這就是上天把您派到我這里來，您為負起您的獨特使命，不計較為了什麼目的，也不計較到什麼地方去。請您費心找一找納科蒂妮，然後捎個信給我。她要是很幸福，我就滿意了；她要是不幸，您就用我的錢幫她一把，請您不要有顧慮，不要怕花錢。”

“我究竟應該朝哪個方向走？”威廉微笑著說，“如果您不知道，那我怎樣聰明起來？” 

“您聽著，”列納多回答。“昨天夜里，您曾看見我絕望地、一籌莫展地走來走去，我頭昏腦脹，心亂如麻。我想起了一個老朋友，一個可尊敬的朋友，他從來沒板起面孔教訓過我，但他對我青年時代有很大影響。他把最珍貴的藝術品和古玩收藏在住宅里，不能長時間離開，否則，我一定會很高興地請他作我的旅伴，至少陪我一段路。據我所知，他交際極廣，在這個世界上只要能通過高貴的渠道聯絡的人，他都認識；您到他那里去，把我剛才提出的要求講給他聽，就有希望得到他的同情，他會告訴您到什麼地方或在哪個地區能找到納科蒂妮。我心里正焦急的時候，突然想起，那個孩子的父親是一個虔誠的教徒，我自己眼下也變得夠虔誠了，我面對講道德的世界秩序，懇求他破例為我發一次善心。”