梅津忠兵衛是一個年輕的武士，孔武有力、勇氣非凡，為領主戶村氏做事。戶村氏的主城建在出羽國【註一】橫手附近的高山上，侍從們的宿屋組成了一個小鎮，坐落在山腳下。

梅津忠兵衛是城門的值夜衛士之一。值夜衛士分為兩班，輪流巡哨，一班從日落值到午夜，另一班從午夜值到日出。

某次，梅津忠兵衛在值「午夜─日出」的夜班時，經歷了一場奇遇。是夜，他在上山接班的途中，見到一位女子，正站在通往城堡的蜿蜒小道的路口處，手裡抱著一個孩子，似乎在等什麼人。一個弱質女流竟然深夜出現在此等地方，著實不合情理。

梅津忠兵衛心忖：妖精常在夜間扮作女子以誘殺男人，不可不防。所以，他猶豫著，到底要不要上前去瞧個清楚，弄清女子是人是妖。就在他躊躇難定時，那個女子朝著他跑了過來，好像有話要同他講。他趕忙低下頭，試圖一言不發地擦身而過。然而，那個女子卻準確地叫出了他的名字。

梅津忠兵衛吃驚地站住了，那女子用一種異常甜美的聲音對他說：

「好心的梅津君，今晚我遇到麻煩了，有一件非常棘手的事情要去辦。你能不能發發善心，幫我抱一會這個孩子？」說著，她將手裡的孩子遞給了梅津。

梅津與這位年輕的女子素昧平生，既懷疑這種甜美的聲音是一種迷魂咒，又懷疑此事是個圈套。儘管他懷疑女子的一切，但他天性善良，認為若是由於害怕妖精就不行善舉的話，是怯懦的表現。於是他不動聲色地把孩子接了過來。

「請抱好這個孩子，直到我回來。」那女子說道：「我去去就回。」

「放心，我會抱好他的。」梅津答道。

那女子立刻轉身離開了小道，無聲無息地跳下了山崖。身姿輕盈矯捷，宛若新燕飛翔。梅津忠兵衛幾乎不敢相信自己的眼睛。幾秒鐘後，她就從他的視線中消失了。

梅津低頭瞧了瞧孩子，孩子很小，應該剛出生不久。他被梅津抱在懷裡，不哭不鬧，十分安靜。

突然，梅津感覺孩子好像長大了。他連忙定睛一看……不，孩子沒有長大，也沒有換過姿勢。那為什麼自己會覺得孩子長大了呢？

這時，孩子踢了他一下，梅津頓時明白了。孩子的軀體並沒有長大，卻是變得越來越重……最初他只有七八斤的重量，但很快體重就變成了原來的兩倍──三倍──四倍……片刻間，就已經不止五十斤了，而且還在增加……一百斤！一百五十斤！兩百斤……

梅津忠兵衛感到自己被騙了──和他對話的絕不是凡間女子，這孩子也肯定不是人類。但他先前已做了承諾，武士必須遵守諾言！他唯有繼續支撐下去，勉力抱住孩子。可是孩子的重量仍在不斷地增加……兩百五十斤！三百斤！四百斤……