在這期間，由溫普爾牽線，拿破侖正著手與弗雷德裏克及皮爾金頓進行一系列繁冗的談判。那堆木材至今還沒有賣掉。在這兩個人中，弗雷德裏克更急著要買，但他又不願意出一個公道的價錢。與此同時，有一個過時的消息重新開始流傳，說弗雷德裏克和他的夥計們正在密謀襲擊動物莊園，並想把那個他嫉恨已久的風車毀掉，據說斯諾鮑就藏在平徹菲爾德莊園。仲夏時節，動物們又驚訝地聽說，另外有三只雞也主動坦白交待，說他們曾受斯諾鮑的煽動，參與過一起刺殺拿破侖的陰謀。那三只雞立即被處決了，隨後，為了拿破侖的安全起見，又采取了新的戒備措施，夜間有四條狗守衛著他的床，每個床腳一條狗，一頭名叫平克埃的豬，接受了在拿破侖吃飯前品嘗他的食物的任務，以防食物有毒。

差不多同時，有通知說拿破侖決定把那堆木材賣給皮爾金頓先生；他還擬訂一項關於動物莊園和福克斯伍德莊園交換某些產品的長期協議。盡管是通過溫普爾牽線，但拿破侖和皮爾金頓現在的關系可以說是相當不錯的。對於皮爾金頓這個人，動物們並不信任。但他們更不信任弗雷德裏克，他們對他又怕又恨。夏天過去了，風車即將竣工，那個關於弗雷德裏克將要襲擊莊園的風聲也越來越緊。據說危險已經迫在眉睫，而且，弗雷德裏克打算帶二十個全副武裝的人來，還說他已經買通了地方官員和警察，這樣，一旦他能把動物莊園的地契弄到手，就會得到他們的認可。更有甚者，從平徹菲爾德莊園透露出許多可怕的消息，說弗雷德裏克正用他的動物進行殘酷無情的演習。他用鞭子抽死了一匹老馬，餓他的牛，還把一條狗扔到爐子裏燒死了，到了晚上，他就把刮臉刀碎片綁在雞爪子上看鬥雞取樂。聽到這些正加害在他們同志身上的事，動物們群情激憤，熱血沸騰，他們不時叫嚷著要一起去進攻平徹菲爾德莊園，趕走那裏的人，解放那裏的動物。但斯奎拉告誡動物們，要避免草率行動，要相信拿破侖的戰略布署。

盡管如此，反對弗雷德裏克的情緒還是越來越高漲。在一個星期天早上，拿破侖來到大谷倉，他解釋說他從來未打算把那堆木料賣給弗雷德裏克。他說，和那個惡棍打交道有辱他的身份。為了向外傳播起義消息而放出去的鴿子，以後不準在福克斯伍德莊園落腳。他還下令，把他們以前的口號“打倒人類”換成“打倒弗雷德裏克”。夏末，斯諾鮑的另一個陰謀又被揭露了，麥田裏長滿了雜草，原來發現是他在某個夜晚潛入莊園後，往糧種裏拌了草籽。一只與此事件有牽連的雄雞向斯奎拉坦白了這一罪行，隨後，他就吞食了劇毒草莓自盡了。動物們現在還得知，和他們一直想像的情況正相反，斯諾鮑從來都沒有受到過“一級動物英雄”嘉獎。受獎的事只不過是在牛棚大戰後，斯諾鮑自己散布的一個神話。根本就沒有給他授勳這回事，倒是因為他在戰鬥中表現怯懦而早就受到譴責。有些動物又一次感到不好接受，但斯奎拉很快就使他們相信是他們記錯了。

到了秋天，動物們在保證完成收割的情況下，竭盡全力，終於使風車竣工了，而且幾乎是和收割同時完成的。接下來還得安裝機器，溫普爾正在為購買機器的事而奔忙，但是到此為止，風車主體已經建成。且不說他們經歷的每一步如何困難，不管他們的經驗多麽不足，工具多麽原始，運氣多麽不佳，斯諾鮑的詭計多麽陰險，整個工程到此已經一絲不差按時竣工了！動物們精疲力盡，但卻倍感自豪，他們繞著他們自己的這一傑作不停地轉來轉去。在他們眼裏，風車比第一次築得漂亮多了，另外，墻座也比第一次的厚一倍。這一次，除了炸藥，什麽東西都休想摧毀它們！回想起來，他們為此不知流過多少血和汗，又克服了不知多少個困難，但是一想到一旦當風車的翼板轉動就能帶動發電機，就會給他們的生活帶來巨大的改觀，——想到這前前後後的一切，他們於是就忘卻了疲勞，而且還一邊得意地狂呼著，一邊圍著風車雀躍不已。拿破侖在狗和公雞的前呼後擁下，親自蒞臨視察，並親自對動物們的成功表示祝賀，還宣布，這個風車要命名為“拿破侖風車”。

兩天後，動物們被召集到大谷倉召開一次特別會議。拿破侖宣布，他已經把那堆木料賣給了弗雷德裏克，再過一天，弗雷德裏克就要來拉貨。頓時，動物們一個個都驚得目瞪口呆。在整個這段時間裏，拿破侖只是與皮爾金頓表面上友好而已，實際上他已和弗雷德裏克達成了秘密協議。

與福克斯伍德莊園的關系已經完全破裂了，他們就向皮爾金頓發出了侮辱信，並通知鴿子以後要避開平徹菲爾德莊園，還把“打倒弗雷德裏克”的口號改為“打倒皮爾金頓”。同時，拿破侖斷然地告訴動物們說，所謂動物莊園面臨著一個迫在眉睫的襲擊的說法是徹頭徹尾的謊言，還有，有關弗雷德裏克虐待他的動物的謠傳，也是被嚴重地誇張了的。所有的謠言都極可能來自斯諾鮑及其同夥。總之，現在看來斯諾鮑並沒有藏在平徹菲爾德莊園。事實上他生平從來沒有到過那兒，他正住在福克斯伍德莊園，據說生活得相當奢侈。而且多年來，他一直就是皮爾金頓門下的一個地地道道的食客。

豬無不為拿破侖的老練欣喜若狂。他表面上與皮爾金頓友好，這就迫使弗雷德裏克把價錢提高了十二英鎊。斯奎拉說，拿破侖思想上的卓越之處，實際上就體現在他對任何人都不信任上，即使對弗雷德裏克也是如此。弗雷德裏克曾打算用一種叫做支票的東西支付木料錢，那玩意兒差不多只是一張紙，只不過寫著保證支付之類的諾言而已，但拿破侖根本不是他能糊弄得了的，他要求用真正的五英鎊票子付款，而且要在運木料之前交付。弗雷德裏克已經如數付清，所付的數目剛好夠為大風車買機器用。

這期間，木料很快就被拉走了，等全部拉完之後，在大谷倉裏又召開了一次特別會議，讓動物們觀賞弗雷德裏克付給的鈔票。拿破侖笑逐顏開，心花怒放，他戴著他的兩枚勳章，端坐在那個凸出的草墊子上，錢就在他身邊，整齊地堆放在從莊主院廚房裏拿來的瓷盤子上。動物們排成一行慢慢走過，無不大飽眼福。鮑克瑟還伸出鼻子嗅了嗅那鈔票，隨著他的呼吸，還激起了一股稀稀的白末屑和嘶嘶作響聲。

三天以後，在一陣震耳的嘈雜聲中，只見溫普爾騎著自行車飛快趕來，面色如死人一般蒼白。他把自行車在院子裏就地一扔，就徑直沖進莊主院。過來一會，就在拿破侖的房間裏響起一陣哽噎著嗓子的怒吼聲。出事了，這消息象野火一般傳遍整個莊園。鈔票是假的！弗雷德裏克白白地拉走了木料！

拿破侖立即把所有動物召集在一起，咬牙切齒地宣布，判處弗雷德裏克死刑。他說，要是抓住這家夥，就要把他活活煮死。同時他告誡他們，繼這個陰險的背信棄義的行動之後，最糟糕的事情也就會一觸即發了。弗雷德裏克和他的同夥隨時都可能發動他們蓄謀已久的襲擊。因此，已在所有通向莊園的路口安裝了崗哨。另外，四只鴿子給福克斯伍德莊園送去和好的信件，希望與皮爾金頓重修舊好。

就在第二天早晨，敵人開始襲擊了。當時動物們正在吃早飯，哨兵飛奔來報，說弗雷德裏克及其隨從已經走進了五柵門。動物們勇氣十足，立刻就向敵人迎頭出擊，但這一回他們可沒有像牛棚大戰那樣輕易取勝。敵方這一次共有十五個人，六條槍，他們一走到距離五十碼處就立刻開火。可怕的槍聲和惡毒的子彈使動物們無法抵擋，雖然拿破侖和鮑克瑟好不容易才把他們集結起來，可不一會兒他們就又被打退了回來。很多動物已經負傷。於是他們紛紛逃進莊園的窩棚裏躲了起來，小心翼翼地透過墻縫，透過木板上的節疤孔往外窺探。只見整個大牧場，還有風車，都已落到敵人手中。此時就連拿破侖似乎也已不知所措了。他一言不發，走來走去，尾巴變得僵硬，而且還不停抽搐著。他不時朝著福克斯伍德莊園方向瞥去渴望的眼光。如果皮爾金頓和他手下的人幫他們一把的話，這場拼鬥還可以打勝。但正在此刻，前一天派出的四只鴿子返回來了，其中有一只帶著皮爾金頓的一張小紙片。紙上用鉛筆寫著：“你們活該。”

這時，弗雷德裏克一夥人已停在風車周圍。動物們一邊窺視著他們，一邊惶恐不安地嘀咕起來，有兩個人拿出一根鋼釬和一把大鐵錘，他們準備拆除風車。

“不可能！”拿破侖喊道，“我們已把墻築得那麽厚。他們休想在一星期內拆除。不要怕，同志們！”

但本傑明仍在急切地註視著那些人的活動。拿著鋼釬和大鐵錘的兩個人，正在風車的地基附近打孔。最後，本傑明帶著幾乎是戲謔的神情，慢騰騰地呶了呶他那長長的嘴巴。

“我看是這樣”他說，“你們沒看見他們在幹什麽嗎？過一會兒，他們就要往打好的孔裏裝炸藥。”

太可怕了。但此時此刻，動物們不敢冒險沖出窩棚，他們只好等待著。過了幾分鐘，眼看著那些人朝四下散開，接著，就是一聲震耳欲聾的爆炸聲。頓時，鴿子就立刻飛到空中，其它動物，除了拿破侖外，全都轉過臉去，猛地趴倒在地。他們起來後，風車上空飄蕩著一團巨大的黑色煙雲。微風慢慢吹散了煙雲：風車已蕩然無存！

看到這情景，動物們又重新鼓起勇氣。他們在片刻之前所感到的膽怯和恐懼，此刻便被這種可恥卑鄙的行為所激起的狂怒淹沒了。他們發出一陣強烈的覆仇吶喊，不等下一步的命令，便一齊向敵人沖去。這一次，他們顧不上留意那如冰雹一般掃射而來的殘忍的子彈了。這是一場殘酷、激烈的戰鬥。那幫人在不斷地射擊，等到動物們接近他們時，他們就又用棍棒和那沈重的靴子大打出手。一頭牛、三只羊、兩只鵝被殺害了，幾乎每個動物都受了傷。就連一直在後面指揮作戰的拿破侖也被子彈削去了尾巴尖。但人也並非沒有傷亡。三個人的頭被鮑克瑟的蹄掌打破；另一個人的肚子被一頭牛的犄角刺破；還有一個人，褲子幾乎被傑西和布魯拜爾撕掉，給拿破侖作貼身警衛的那九條狗，奉他的命令在樹籬的遮掩下迂回過去，突然出現在敵人的側翼，兇猛地吼叫起來，把那幫人嚇壞了。他們發現有被包圍的危險，弗雷德裏克趁退路未斷便喊他的同夥撤出去，不一會兒，那些貪生怕死的敵人便沒命似地逃了。動物們一直把他們追到莊園邊上，在他們從那片樹籬中擠出去時，還踢了他們最後幾下。